Midnight Sisterは、ロサンゼルスを拠点に活動するJuliana GiraffeとAri Balouzianによる男女デュオ。ヴォーカルのJulianaは、DJの父の影響でディスコやDavid Bowieを聴きながら育てられたそう。一方の男性Ariは、Tobias Jesso Jr.やAlex Izenbergの楽曲のアレンジなども手がけています。
2017年にデビュー・アルバム「Saturn Over Sunset」を発表しました。そしてセカンド・アルバム「Painting the Roses」を2021年1月29日にリリース!
アルバムには、理想と現実、光と闇など相反する事柄をテーマとした「Doctor Says」をはじめ、「Foxes」「Wednesday Baby」など全12曲が収録されます。